Unsere Vorsorgelösungen im Detail
Wir haben vier Hauptpakete entwickelt, die unterschiedliche Lebensphasen und finanzielle Möglichkeiten abdecken. Jedes Paket lässt sich an Ihre individuelle Situation anpassen.
Basisvorsorge
Dieses Paket richtet sich an Menschen, die gerade erst mit dem Aufbau ihrer privaten Altersvorsorge beginnen. Es eignet sich besonders für Berufseinsteiger und alle, die mit überschaubaren monatlichen Beträgen starten möchten.
Was ist enthalten?
- Persönliche Erstanalyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation
- Entwicklung eines individuellen Sparplans
- Halbjährliche Überprüfung und Anpassung
- E-Mail-Support bei Fragen
- Zugang zu unserem Online-Dashboard
Wachstumsplan
Für alle zwischen 30 und 45 Jahren, die ihre Vorsorge intensivieren möchten. Dieser Plan hilft Ihnen, verlorene Jahre aufzuholen und gleichzeitig von langfristigem Wachstum zu profitieren.
Was ist enthalten?
- Umfassende Finanzanalyse mit Zukunftsprognose
- Diversifizierte Anlagestrategie
- Vierteljährliche persönliche Beratungsgespräche
- Prioritäts-Support per Telefon und E-Mail
- Steueroptimierungs-Beratung
- Jährliche Anpassung der Strategie
Premium-Altersvorsorge
Unser umfassendstes Paket für alle, die ihre Altersvorsorge professionell und mit maximaler Flexibilität gestalten möchten. Ideal für gut verdienende Berufstätige und Selbstständige.
Was ist enthalten?
- Dedizierter persönlicher Berater
- Maßgeschneiderte Multi-Asset-Strategie
- Monatliche Portfolio-Überprüfung
- Zugang zu exklusiven Anlageformen
- Erweiterte Steuer- und Rechtsberatung
- Notfall-Hotline rund um die Uhr
- Vermögensnachfolge-Planung
Nachhaltige Vorsorge
Für bewusste Anleger, die ihre Altersvorsorge nach ethischen und ökologischen Kriterien ausrichten möchten. Dieses Paket kombiniert finanzielle Sicherheit mit nachhaltigen Anlageformen.
Was ist enthalten?
- ESG-konforme Anlagestrategie
- Transparente Nachhaltigkeits-Berichterstattung
- Vierteljährliche Impact-Analysen
- Persönliche Beratung zu ethischen Investments
- Zugang zu grünen Anleihen und Fonds
- Regelmäßige Überprüfung der ESG-Kriterien
Paketvergleich auf einen Blick
Erstanalyse
Alle Pakete beinhalten eine ausführliche Analyse Ihrer aktuellen Situation als Ausgangspunkt.
Regelmäßige Betreuung
Je nach Paket zwischen halbjährlich und monatlich, mit unterschiedlicher Intensität.
Flexibilität
Alle Pakete können an veränderte Lebensumstände angepasst oder pausiert werden.
Anlagestrategien
Von einfachen Sparplänen bis zu komplexen Multi-Asset-Strategien, je nach Paket.
Wählen Sie Ihr Vorsorgepaket
Füllen Sie das Formular aus, um Ihr gewünschtes Paket auszuwählen und einen Beratungstermin zu vereinbaren. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
Wichtiger Hinweis
Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine individuelle Finanzberatung dar. Ergebnisse können je nach persönlicher Situation, Anlagehorizont und Marktentwicklung variieren. Diese Informationen ersetzen nicht die Beratung durch einen qualifizierten Finanzexperten. Wir empfehlen Ihnen, vor finanziellen Entscheidungen eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen, die Ihre individuellen Umstände berücksichtigt.